报告导读：本报告从国际水务发展、国内水务政策环境及发展、研发动态、供需情况、重点生产企业、存在的问题及对策等多方面多角度阐述了水务市场的发展，并在此基础上对水务的发展前景做出了科学的预测，Zui后对水务投资潜力进行了分析。

制作单位：肇庆市彦心商务咨询服务有限公司（彦心咨询）

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第一章　水务的基本界定及产业链分析

第一节、水务相关含义

一、水务的含义

水务是一个涵盖了水资源保护、开发、利用和管理等多个方面的综合性工作。这一领域的工作对于维护水资源的可持续利用、保障社会的经济发展和人民的生活需求具有重要意义。随着全球气候变化和人口增长带来的水问题日益突出，水务工作的重要性将更加凸显。

二、水务产业的含义

水务行业是指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等构成的产业链。根据业务性质，水务行业可以分为传统水务业务和水务衍生业务两大类。传统水务业务主要包括水的生产和供应，涵盖了原水收集与制造、存储、输送、水的生产和销售、水的供应网管等环节。而水务衍生业务则主要指的是水环境综合治理，这包括对江、河、湖泊、水库及地下水、地表水的污染综合治理活动，如黑臭水体治理、流域综合治理、海绵城市建设、生态景观建设等。

三、水务一体化管理的含义

水务一体化管理是指将原有水务管理各环节都进行全面的、统一的管理，将水政管理、水费核算、用水抄表和财务统计、供水和企业服务等流程链接在一起，从而实现水务管理的可视化、精准化、及时化、智能化的目的，实现全面的、一体化的水务管理。

具体而言，水务一体化管理涵盖了水政管理、水利设备投资维护、供水费用核算、用水抄表、异常用水检测、用户水质检测、客户维权、收费与财务核算、抄断水奖罚、企业服务、政府审计、在线监测等水利各环节的管理工作，从而构成一个完整的水务管理体系。

第二节、水务产业链结构分析

水务行业的产业链上游包括科研和规划设计、设备及材料供应；中游涉及水务设施建设、水务工程施工、水务项目运营维护，包括了自来水供应、污水处理和再生水利用。这个环节是水务行业的核心部分，包括自来水处理、输送，污水的收集、处理与排放，以及相关设施的设计与建造等；下游主要是水务终端市场，包括居民用户和企业用户。

图表：水务行业产业链结构

资料来源：彦心咨询整理，2024年9月

第三章　2021-2023年中国水务行业发展分析

第一节、中国水务行业政策发展分析

一、国家政策汇总

水务行业是国家经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性行业，行业发展一直受到国家大力支持。为了规范和促进我国水务行业的发展，中央政府及相关部门制定了一系列政策法规，明确了水务行业的发展目标、重点任务和保障措施。其中，2022年2月，国家发改委等部门发布的《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》提出了到2025年新增污水处理能力、污水收集管网建设、再生水生产能力等具体目标，为水务行业的发展指明了方向。2023年5月国务院发布的《国家水网建设规划纲要》也要求加强水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智能化等方面的建设，为水务行业的发展提供了更广阔的空间和更高的要求。总体看，这些政策的发布为水务行业的发展提供了有力的政策支持和保障，也推动了行业的技术和管理创新，提高了服务水平和效率。

图表：近年来中国水务行业相关政策汇总

资料来源：彦心咨询整理，2024年9月

二、行业监管体制

我国水务行业的监管机构主要包括中央和地方的各级发改委、住房和城乡建设部门、huanbaobumen、水利部门、卫生部门和城市管理部门等，相关的zhengfubumen对水务行业的项目审批、规划建设、环境保护、价格制定、卫生安全、产品质量等方面进行监督管理。其中，国家发改委推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。水利部负责保障水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施等。

第二节、中国水务行业发展综合分析

一、行业发展历程

中国水务行业的发展历程经历了从计划经济到市场化改革，再到PPP模式的发展阶段。其中，建国初期至1992年，我国水务行业主要由政府主导，实行计划经济体制。由于技术和资金的限制，水务设施的建设和发展相对缓慢，供水能力和水质标准较低。1992-2001年，随着改革开放的深入，中国开始引入外资水务企业和民营企业也开始参与水务行业的投资和运营。2002-2015年，随着市场化改革逐步推进，政府逐步减少对水务行业的干预，水务行业进入市场化改革阶段。2016年至今，随着国家对水务行业投资需求的增加和市场竞争的加剧，PPP模式成为水务行业发展的重要方向。未来，随着城市化进程的加速和水环境治理的深入推进，中国水务行业将继续保持快速发展态势，并不断提高服务水平和效率，以满足人民群众对优质水资源的需求。

图表：水务行业发展历程

资料来源：彦心咨询整理，2024年9月

二、行业发展特性

1、区域经营垄断性强

除了自来水厂的工程建设以外，水务行业其他的各个环节都具有典型的自然垄断性质。水务行业是资本高度密集的行业，自来水管网等固定资产生命周期很长，给水处理设施的使用年限至少为25年，输配水管线管网的年限一般都是50年甚至更长，通常认为进行重复建设是不符合经济效率原则的，只有一家企业在一定的区域内进行垄断性经营。

2、长期发展相对稳定

从中国的用水结构来看，变动不大，农业、工业和生活用水三者合计占比在98%左右。长期来看，随着用水效率的不断提高，工业用水的增速将放缓，居民用水将伴随着中国城市化进程的加快呈现出逐年稳定增长的趋势。由于供水行业需求弹性相对较小，产品价格受政府统一控制，在未来若干年内，随着中国用水量的逐年上升，供水行业也将在相当长的时期内保持相对稳定的发展。

3、市场化水平低、行业盈利低微

在中国，水务企业大多具有事业单位性质，水务行业特别是供水行业采取的是地方政府dujia垄断经营的方式，行政色彩相对浓厚，供水企业的商业运作与管理创新受到较大的限制。由于水务行业市场化程度不高，水不被真正的视为商品，供水水价低于供水成本，造成供水管理单位长期亏损。

城市水价构成中，主要只考虑了净水成本补偿，而对供排水管网建设和污水处理成本补偿不足。水价没有建立根据市场供求和成本变化及时调整的机制，供水价格普遍偏低，亏损较为严重。由于以上原因，水务企业在经营方式上形成了“低水价+亏损+财政补贴”的模式，从而造成了行业经营效率不高、盈利能力低微的局面。

4、周期性

水务行业属于基础民生行业，需求稳定，对经济周期波动的敏感性相对较低，盈利能力受能源、基础性生产资料价格的波动性影响较小。其主要周期性体现为投资建设的周期性。水务行业作为一地区的基础设施，其建设规模要满足该地区一定时期的需要，适当超前建设。当地区经济发展和人口增长达到一定水平，使供水和污水处理能力出现饱和迹象时，当地市政部门通常会按照远期规划目标（一般为10年-20年）对现有产能进行改扩建或是建设新的供排水处理设施。

5、区域性明显

水务行业的区域性较为明显。从城市供排水业务来看，水务企业只能在其供水管网或污水收集管网覆盖的范围内开展业务，一个城市供排水业务发展受制于该城市城区及城市规划发展区域。

6、季节性特征明显

水务行业的季节性特征较为明显。一般夏季（6月-10月）供水和污水处理的需求量大，在全年形成高峰期。由于夏季用水量和降雨量的增加，使得污水处理量在同期也会达到全年峰值。季节性特征可能使水务公司的经营业绩和盈利水平随着不同的季节而有所波动

报告目录

第一章　水务的基本界定及产业链分析    17

第一节、水务相关含义        17

一、水务的含义    17

二、水务产业的含义    17

三、水务一体化管理的含义        17

第二节、水务产业链结构分析    18

第二章　2021-2023年国际水务行业发展分析 19

第一节、国际水务行业发展分析        19

一、全球水资源总量分析    19

二、全球水务行业竞争格局        19

三、国际城市水务管理经验        20

四、世界水价的形成模式与推行分析        22

五、国外自来水行业经营形式分析    22

六、国际水务行业碳减排发展    23

第二节、美国        24

一、美国水资源状况    24

二、美国水资源研究行动计划    24

三、美国水务行业发展计划        26

四、美国污水处理运营经验        27

五、美国水价管理及运行机制    29

第三节、英国        30

一、英国水务行业的立法体系    30

二、英国水务行业的管理特点    31

三、英国水务行业发展现状        32

第四节、法国        33

一、法国城市水务的经营管理    33

二、法国水务行业发展现状        34

三、法国与约旦水务援助备忘录        34

第五节、加拿大    35

一、加拿大水资源现状分析        35

二、加拿大水务行业发展现状    35

三、加拿大智能水务案例    36

第六节、日本        37

一、日本水务行业的管理概述    37

二、日本污水行业发展状况        38

三、日本核废水排放发展分析    38

第七节、新加坡    39

一、新加坡水资源综况        39

二、水资源管理经验分析    40

三、智能水务发展分析        41

第三章　2021-2023年中国水务行业发展分析 41

第一节、中国水务行业政策发展分析        41

一、国家政策汇总        41

二、行业监管体制        43

第二节、中国水务行业发展综合分析        44

一、行业发展历程        44

二、行业发展特性        45

三、行业商业模式        47

第三节、2021-2023年中国水务行业市场运行情况分析 47

一、行业营业收入        47

二、行业利润总额        48

三、市场竞争格局        50

四、区域布局情况        50

五、水环境综合治理    50

第四节、中国水务市场改革发展分析        51

一、财税体制改革        51

二、国有企业改革        53

三、改革发展方向        53

第五节、水务行业发展问题及对策分析    54

一、水务行业发展问题分析        54

二、水务行业发展对策分析        55

第四章　2021-2023年中国智慧水务市场要点剖析 55

第一节、2021-2023年中国智慧水务市场运行分析 55

一、行业发展历程        55

二、行业政策发布        57

三、产业链条分析        58

四、市场发展规模        59

五、市场竞争格局        60

六、行业发展问题        61

七、行业发展建议        62

第二节、中国智慧水务行业建设分析        62

一、智慧水务建设现状        62

二、智慧水务建设意义        63

三、智慧水务建设步骤        63

四、智慧水务建设路径        65

五、智慧水务应用特点        66

六、物联网在水务应用        67

第三节、中国水务数字化转型发展分析    68

一、水务数字化转型的机遇        68

二、水务数字化转型的挑战        69

三、水务企业数字化转型策略    69

四、供水企业数字化转型发展    69

五、水务数字化转型发展趋势    71

第四节、中国水务信息化发展分析    71

一、水务信息化发展背景    71

二、水务信息化建设阶段    71

三、水务企业信息化水平    72

四、水务信息化竞争格局    73

五、水务信息化发展前景    74

第五节、中国智慧水务行业发展趋势及前景    74

一、行业驱动因素        74

二、行业发展趋势        76

三、技术发展趋势        76

四、市场发展前景        77

第五章　2021-2023年中国供排水行业发展分析     79

第一节、2021-2023年供水行业发展总体概况 79

一、中国水资源的概况        79

二、全国用水总量分析        80

三、全国人均的用水量        81

五、供水行业盈利模式        82

第二节、中国自来水生产和供应行业的发展    83

一、行业发展特点        83

二、行业分布格局        84

三、行业竞争状况        84

四、行业发展趋势        85

第三节、中国农村供水行业的发展    85

一、供水建设现状        85

二、农村供水保障        86

三、行业设施管理        87

四、行业面临挑战        88

五、行业发展目标        88

第四节、中国排水行业发展状况        89

一、城市排水管道长度        89

二、排水行业竞争格局        90

三、排水行业投融资规划    90

四、市政给排水工程分析    91

第五节、供排水行业面临的问题及对策    92

一、行业面临的问题    92

二、行业发展对策分析        92

三、行业应打造服务品牌    93

四、行业发展政策举措        93

第六章　2021-2023年中国城市供水行业发展总况 94

第一节、中国城市供水行业发展概况        94

一、行业发展现状        94

二、行业竞争结构        95

三、智慧供水分析        95

第二节、2021-2023年中国城市供水行业运行分析 96

一、供水生产能力        96

二、城市供水总量        97

三、供水设施规模        98

第三节、城市供水PPP模式分析        100

一、应用PPP模式优势        100

二、PPP模式限制因素 100

三、典型城市PPP项目        101

第四节、城市供水行业出现的问题与建议       102

一、城市供水行业出现的问题分析    102

二、城市供水行业发展对策建议        103

第五节、城市供水行业的前景与趋势        105

一、中国城市供水市场展望        105

二、城市供水行业发展趋势        106

第七章　2021-2023年污水处理行业发展分析 107

第一节、污水处理行业基本概述        107

一、行业基本特征        107

二、产业链条分析        108

三、竞争特点        108

第二节、中国污水处理行业运行现状        109

一、行业的发展规模    109

二、污水处理厂数量    110

三、污水处理量情况    111

四、污水的处理能力    112

五、行业发展趋势        113

第三节、城市污水处理市场分析        114

一、城市污水处理历程        114

二、城市污水排放规模        115

三、城市污水处理能力        116

四、城市污水处理技术        117

五、污水处理存在问题        119

六、污水处理发展建议        120

第四节、农村污水处理市场分析        121

一、污水处理发展阶段        121

二、农村污水处理能力        122

三、农村污水处理技术        123

四、行业发展存在问题        125

五、行业发展建议分析        126

第八章　2021-2023年海水淡化行业发展综述 128

第一节、中国海水淡化产业运行综述        128

一、海水淡化介绍        128

二、产业技术发展        128

三、产业链条结构        133

四、产业问题分析        134

五、产业发展建议        136

第三节、中国海水淡化产业运行现状        138

一、产业发展规模        138

二、工程技术应用及分布    138

三、产业规模预测        139

第四节、中国海水利用行业发展综况        139

一、海水利用规模        139

二、攻关核心技术        140

三、海水化学资源        140

第五节、中国海水淡化产业投资潜力剖析       141

一、产业前景展望        141

二、市场发展潜力        141

三、技术发展方向        142

第九章　2021-2023年节水行业发展全面解析 142

第一节、中国节水产业总体发展状况        142

一、节约用水工作要点        142

二、行业主要技术要求        150

三、行业面临问题分析        150

四、发展对策分析        151

五、“十四五”发展目标      153

第二节、农业节水产业分析        153

一、技术分析        153

二、存在问题        154

三、发展建议        158

四、前景展望        162

第三节、工业节水状况解析        163

一、发展背景        163

二、节水成效        164

三、技术进展        165

四、发展问题        166

五、发展建议        166

第十章　2021-2023年中水回用行业发展整体状况 167

第一节、中水回用概述        167

一、中水回用发展介绍        167

二、中水回用主要途径        168

三、中水回用模式浅析        168

四、中水回用重大意义        169

第二节、中国中水回用发展总况        169

一、行业运行情况        169

二、再生水利用量        170

三、项目建设动态        171

四、循环水系统影响    172

第三节、中水回用技术状况        172

一、中水回用技术概述        172

二、中水回用处理方法        173

三、中水回用技术分析        175

四、中水回用应用实例        176

第四节、中水回用存在的问题与建议        176

一、中水回用存在的问题分析    176

二、中水回用发展对策分析        177

第十一章　2021-2023年管道直饮水行业发展分析 178

第一节、直饮水行业概述    178

一、基本定义分析        178

二、基本分类情况        179

三、行业运营方式        179

四、水质处理方式        180

第二节、中国管道直饮水行业发展分析    180

一、行业主要类型        180

二、行业发展模式        181

三、行业发展现状        182

三、供应模式介绍        182

四、系统处理工艺        183

五、行业技术要点        184

六、行业发展趋势        185

第三节、管道直饮水发展面临的问题及对策    186

一、行业存在问题        186

二、行业发展建议        186

第十二章　2021-2023年水价状况分析     187

第一节、中国水价概述        187

一、水价的基本构成    187

二、水价的制定原则    187

三、水价的政策规定    188

四、水价的管理机构    188

第二节、2021-2023年中国水价发展分析 189

一、水价影响因素分析        189

二、水价改革政策分析        190

三、居民第一阶梯水价        190

四、污水处理价格分析        190

五、水价上调影响分析        191

第三节、阶梯式水价分析    192

一、阶梯式计量水价概念    192

二、阶梯式水价定价目标    192

三、阶梯式水价的局限性    193

四、制定阶梯式水价要点    194

五、阶梯式水价战略意义    194

第四节、制定合理的水价及形成机制        195

一、合理水价的作用及注意事项        195

二、建立合理科学的水价机制    196

三、完善城市水价机制的措施    196

四、对我国的水价改革相关建议        197

第十三章　2021-2023年中国水务产业的运营分析 198

第一节、水务产业的项目及资本运营模式       198

一、基本运营模式        198

二、市场化运营模式    199

三、资本运营模式        199

四、主要经营模式        200

第二节、水务综合运营管理系统        201

一、系统简介        201

二、系统特点        202

三、功能描述        202

第三节、水务专业化运营分析    205

一、发展必然性分析    205

二、市场发展空间        206

三、企业发展战略        207

第四节、水务数字化管理模式分析    207

一、数字水务概念        207

二、数字水务应用        208

三、模式应用设计        208

四、工程案例分析        209

五、管理效益分析        210

六、未来发展趋势        211

第十四章　2021-2023年国际水务行业重点企业分析     212

第一节、威立雅环境集团（Veolia Environnement） 212

一、企业发展概况        212

二、企业经营状况分析        212

三、企业主营业务分析        213

第二节、美国水业公司（American Water Works Company, Inc.）   214

一、企业发展概况        214

二、企业经营状况分析        214

三、企业主营业务分析        215

第十五章　2021-2023年中国水务行业重点企业经营状况分析     215

第一节、北控水务集团有限公司        215

一、企业发展概况        215

二、企业经营状况分析        216

三、企业主营业务分析        218

四、企业经营优势分析        218

第二节、上海环境集团股份有限公司        218

一、公司发展概况        218

二、业务经营分析        219

三、财务状况分析        220

四、核心竞争力分析    223

五、公司发展战略        225

第三节、钱江水利开发股份有限公司        225

一、公司发展概况        225

二、业务经营分析        226

三、财务状况分析        227

四、核心竞争力分析    230

五、公司发展战略        233

第四节、天津创业环保集团股份有限公司       233

一、公司发展概况        233

二、业务经营分析        233

三、财务状况分析        235

四、核心竞争力分析    237

五、公司发展战略        238

第五节、瀚蓝环境股份有限公司        239

一、公司发展概况        239

二、业务经营分析        239

三、财务状况分析        240

四、核心竞争力分析    243

五、公司发展战略        245

第六节、江西洪城环境股份有限公司        246

一、公司发展概况        246

二、业务经营分析        246

三、财务状况分析        248

四、核心竞争力分析    251

五、公司发展战略        253

第七节、启迪环境科技发展股份有限公司       253

一、公司发展概况        253

二、业务经营分析        254

三、财务状况分析        255

四、核心竞争力分析    257

五、公司发展战略        259

第八节、北京首创生态环保集团股份有限公司       260

一、公司发展概况        260

二、业务经营分析        260

三、财务状况分析        260

四、核心竞争力分析    263

五、公司发展战略        266

第九节、武汉三镇实业控股股份有限公司       266

一、公司发展概况        266

二、业务经营分析        267

三、财务状况分析        270

四、核心竞争力分析    273

五、公司发展战略        274

第十节、北京碧水源科技股份有限公司    274

一、公司发展概况        274

二、业务经营分析        276

三、财务状况分析        278

四、核心竞争力分析    281

五、公司发展战略        283

第十六章　2024-2029年中国水务行业发展前景及趋势 284

第一节、中国水务行业前景展望        284

一、市场发展前景        284

二、行业发展机遇        285

三、产业发展目标        286

第二节、中国水务行业发展趋势分析        286

一、行业发展趋势        286

二、市场发展预测        287

三、行业发展方向        288

四、行业竞争方向        288

第三节、2024-2029年中国水务行业预测分析 289

一、2024-2029年中国水务行业影响因素分析 289

二、2024-2029年中国水务行业规模以上企业营业收入预测 293